冬寶和小玉在倉庫發現了豬鬃和鎢砂，他們帶走了一箱證據並送往緝私科進行舉報。然而，當晚冬寶就遭到了報復，被活活凍死。
第二天，馮廣雲的手下前往捕捉小玉，駱珉敏為了保護她而被捕，兩人都被關進了冷庫。
華禎回到南京，找到了華梁的帳本，並悄悄來到上海吳淞口貨運站，親眼目睹了哥哥與日本人的交易。由於立場不同，兄弟倆發生了激烈的爭吵，華禎對哥哥的信任和依賴瞬間破滅。華梁沒有信仰，只追求家族利益。
華禎前往水產公司營救他人，卻被馮廣雲的手下包圍。在危急時刻，陳浩趕來救援，不幸中了一槍。在途中，駱珉敏和陳浩先後昏迷。華禎無法購買到藥品，只能對陳浩進行簡單的包紮。經過一段時間，陳浩醒來，得知冬寶已經去世，感到非常痛苦。
馮廣雲將冬寶的死歸咎於陳浩，並發出通緝令。華禎冒險帶著陳浩前往造船廠醫院，但未能成功進入。這時，石珺昱收到消息，前往裁縫鋪通知季太太，卻一直受到魏岱擎的監視和糾纏，他堅持要送她回家，並在路上不斷試探。
深夜，華禎因哥哥的事情感到迷茫，不知道該如何選擇。陳浩鼓勵他：「只要選對方向，任何時間都不晚，我們一定能成為像鄧銘遠一樣的人！」
二.季太太被捕，石珺昱得知親弟弟犧牲！
隨著陳浩的健康狀況每況愈下，華禎的精神也瀕臨崩潰。在這種危急關頭，他忽然想起了石珺昱。石小姐及時把藥物送到裁縫鋪，季太太和華禎在書店秘密會面，並為陳浩安排了手術。
魏岱擎尋找到書店，企圖逮捕華禎，卻遭到了石珺昱的救援，使華禎得以逃脫。陳浩剛從昏迷中甦醒，第一件事就是為潛伏任務失敗向組織道歉，並且宣布對向遠生的考察已經通過。
石珺昱從華禎那裡得知，老張已經犧牲，而老張其實是石珺昱的弟弟，石珺昱的真實姓名是張馨毓。她為季太太準備了逃亡的船票，催促她立刻離開，但不幸的是，季太太還是被魏岱擎追蹤並捕獲。魏岱擎將目標轉向石珺昱，幾乎將她的車拆解殆盡，卻一無所獲。
在第三部分，陳浩和華禎搜尋證據的過程中，陳浩再次受傷。
記者彭某揭露了走私案件，群眾紛紛到警局向馮廣雲尋求正義。譚施遠為求自保，讓馮廣雲停職背鍋。在無奈之下，馮廣雲只能選擇與華禎和陳浩合作，交出了「通行證和貨運單」。華禎和陳浩各自獲得了一份重要文件，但就在此刻，復興社的人突然闖入，馮廣雲被槍殺，華禎再次被捕，陳浩也受到了重創。
在第四部分，華梁就是「愚先生」，而魏岱擎是他布下的一步險棋。
石珺昱調查發現啤酒公司的幕後老闆竟然是華梁，並成功逼迫他現身。華禎得知哥哥華梁竟然利用魏岱擎來捕捉他身邊的同志，感到異常憤怒。華梁則為他的行為辯護，認為這個世界並非非黑即白，質問華禎是否有能力改變這個世界。
陳浩將通行證交給了石小姐，要她不要顧及自己，優先完成任務。他自己孤零零地躺在地上，華禎在車上爭奪方向盤，導致車禍發生。他將哥哥從車內救出，然後迅速返回，但當他回到聯絡地點時，陳浩已經消失了。
走私貨船被成功扣押，任務完成。魏岱擎再次前來抓捕，華禎告訴他，他只是華梁的一顆棋子。兩人展開槍戰，魏岱擎被擊斃，華禎腹部中彈，但他仍然堅持趕到報社，揭露走私案的所有證據。
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{nextpage}在壓力的迫使下，海關扣留了貨船，華梁被要求承擔責任，成為替罪羊。譚施遠辭職，里見直樹被遣返回國。
擁有共同信仰的人，最終會一起前行。在春節前，四所的人在駱家聚會，他們都在思念陳浩，不知道他是否還活著。石珺昱收到了老喬送來的一封信，信上用法語寫著：「如果我們一同被人夢見，那便是我們的相遇！」
原來陳浩被珉敏救出，送到了老喬那裡。經過治療，他的身體逐漸康復，但肺部的彈片無法完全取出，將伴隨他一生。
石珺昱、華禎和駱珉敏三人成為了同志。華禎前往執行新任務，而駱珉敏留在上海，計劃將照相館作為聯絡站。兩人約定一定會等待彼此。
在廣州，向遠生去接頭，暗號是《火車》這首詩：「願你橋都堅固，隧道都光明。」接頭人正是陳浩！