越王勾踐臥薪嘗膽的故事膾炙人口！但是，隨著歷史考古的發現，以及後世學者眼光。都覺得勾踐是一個虛偽小人。他的成功只是利用謀臣對敵國的算計、女人為自己的犧牲而換取的！電影《西施新傳》為你講述了當初的那段歷史！

在春秋戰國時期，吳國和越國時而聯姻，最終因為某些緣故成為仇敵。吳王夫差為了報父仇，起兵攻滅越國。面對這滅國的危難，越王勾踐原本決定殺死自己的王后和兒子。自殺殉國！

在謀臣文種和范蠡的勸解下，勾踐決定帶著范蠡前往吳國，裝成夫差的奴隸。西施原本是越國的一位民女。

吳國的使臣凌風看到了她的美貌。為了得到她。綁架了西施的父親。對他嚴刑拷打。逼迫西施就範！

當范蠡來到的時候，西施的父母已經命喪凌風的手中。西施心懷仇恨。一心想為父母報仇。原本，范蠡顧忌與西施父母的情誼，不願意讓西施牽扯中間。但是，進獻給吳王夫差的一位歌女與情郎相會。被文種發現。不得已，讓西施充任其中。

西施與其他七位舞姬為吳王獻舞。不想吳王夫差只看中西施。從此成為了吳王夫差的寵妃。

原本，西施只是以為自己是吳王夫差的一個玩物而已。卻沒有想到，吳王對西施有了真情——他向西施袒露自己當年與父王伐越失利。自己被越軍圍困的困境。世上只知道越王勾踐臥薪嘗膽。卻沒有想到夫差勵精圖治！鞏固國力後，大舉伐越！

西施來到吳王身邊，讓相國伍子胥恐懼。為了試探西施，伍子胥布局試探西施——故意安排吳越兩種點心。在發現西施喜歡越國點心之後。更使伍子胥堅定西施是越國姦細。又安排假刺客刺殺夫差。西施假意替夫差抵擋利劍。讓夫差對西施徹底放心。

為了防止西施在吳國後宮獨大，伍子胥安排另外的美女衛姬給吳王。但是，吳王對衛姬提不起興趣。只寵愛西施。勾踐和范蠡試圖利用西施，屢次希望讓西施將吳王夫差帶到越國在吳國的據點。用假吳王替換真吳王。被吳王僥倖躲開。

吳王對西施用情至深——為西施種下一整片桃林。只要西施提出任何要求。夫差都會滿足。西施慢慢被吳王感動。如果不是因為家仇。西施不忍欺騙吳王。但是，文種、范蠡卻利用西施，借她對吳王夫差的影響。讓吳王夫差與伍子胥越來越疏遠。利用奸臣伯痞陷害殺了伍子胥。用煮熟的稻種破壞吳國農業。借吳國伐齊的機會，領兵滅吳。

晉國使臣來到吳國，想看西施跳舞。被吳王維護！晉國使臣大怒。在吳國滅亡的前一刻，吳王夫差破獲了越國在吳國宮廷的情報網。卻在最後一刻，他不願意揭穿西施是越國姦細的事實！寧願最後國破自盡！

與吳王夫差的痴情不同。女人在越王勾踐眼中，只是自己實現陰謀的工具——除利用西施外。為了安撫晉國使臣。伍子胥找到勾踐。讓他將自己的妻子獻出。親手送給晉國使臣。

當勾踐完成滅吳大業之後，自己的妻子雅魚被逼上吊。西施被活埋！輔助自己的文種被殺！

一部電影展示了夫差英雄痴情，勾踐虛偽，西施悲涼！