湯德遠和萬福慶被抓到勞工營，沒想到遇到昔日好兄弟肖鐵林。
當年湯德遠執意要加入抗聯，肖鐵林卻要留在偽軍，兩兄弟分道揚鑣，再次見面卻是這樣的場面。
鬼子在深山裡建了幾個勞工營，他們到處抓人幹活。
湯德遠一直在想逃出去的方法，想把這裡的情況彙報給組織。
有次，鬼子要勞工營里的老弱病殘站出來，說要帶他們去山上休整，為了以後更好的完成任務。
湯德遠察覺沒那麼簡單，想混進去摸清周圍的路線，順帶看鬼子去深山到底做什麼。於是謊稱拉肚子，混入進山的隊伍。
誰知，這一幕正好被肖鐵林看到，他一腳把湯德遠踢倒，又把他拉走狠狠揍了一頓。
湯德遠不明所以，以為肖鐵林是怪他當初不告而別，藉機撒氣，殊不知，肖鐵林是為了救他。
原來小鬼子把老弱病殘拉到深山裡，並非讓他們休整，而是把他們當土耗子，榨乾最後一點價值。
小鬼子要炸山，但炸藥包的引線很短，他們不敢上，就逼著勞工營的人抱著炸藥炸山。
說得好聽誰要是跑出來了就放誰走，實際上誰也活不成。
肖鐵林知道進山的人死路一條，所以冒險救下湯德遠。
他不管湯德遠為何被抓進勞工營，但也不忍心好兄弟白白送死，於是告訴湯德遠一個消息：
小鬼子要搞秋日祭，那天他肯定會開車來，把車停到指定的位置，結束後肯定會把車開回家。
儘管沒有明說，可湯德遠一下就懂了，肖鐵林是在告訴他逃出去的方法。
然而，還沒等湯德遠和萬福慶做好準備，鬼子那邊又有新動作。
鬼子抓來一批新人，湯德遠等人就被派去挖大坑。
湯德遠推測，小鬼子這是要殺人滅口，這坑就是埋他們的。
打聽到秋日祭不會殺人，湯德遠猜鬼子會在秋日祭後動手。
他和萬福慶商量，到時候跟朝鮮人配合，一起炸了鬼子的汽油庫，製造混亂後一起逃出去。
最終，在肖鐵林的幫助下，他們成功從勞工營逃出去。
從勞工營逃出來後，湯德遠想回家看看老娘，萬福慶便按照約定先去了松林鎮。
他在松林鎮遇到雲虎，並得知雲虎要殺游世龍。
游世龍在松林鎮的名氣很大，但神龍見首不見尾，從來沒人知道他長啥樣，只知道他會唱戲。
游世龍這人十惡不赦，心狠手辣，聯絡點的朱掌柜就是他舉報給小鬼子。
導致朱掌柜遇害，三個抗聯的兄弟不幸犧牲。雲虎得知游世龍的惡行後，決定鏟奸除惡。
最後，在小紅棗的幫助下，用唱戲的方式引游世龍露面，沒想到棺材鋪的掌柜竟然就是游世龍。
為了證實他們的猜測，雲虎暗地裡觀察游世龍很長一段時間，發現他雖然說的一口地道的中國話，可一些行為特別像日本人。
比如點頭哈腰的做派，無意間會哼的日本歌，以及吃飯的習慣等等。
偽裝的再好，可生活習慣改不掉，種種跡象表明，游世龍是日本人無疑。
正因為游世龍這個日本人在，松林鎮有什麼風吹草動，游世龍都是會及時告訴鬼子，所以鬼子平日裡不來松林鎮。
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{nextpage}為了不連累小紅棗和大闊枝，雲虎和福慶決定天黑動手，終於將這個十惡不赦的壞人給殺了。
可是，游世龍被除掉了，抗聯的危機沒解除，大闊枝反而暴露了。
游世龍死後的第一天，那個害死朱掌柜的神秘人就來大闊枝的酒館。
他說著一口流利的中國話，卻不斷跟大闊枝說日本人的壞話。
很顯然，他故意這麼說，就是試探大闊枝的反應。
不過大闊枝很小心，不僅沒上當，反而大發脾氣，把神秘人趕了出去。
雖說大闊枝這次有驚無險，但神秘人一看手段就很高，他已經懷疑大闊枝了，定然會派人盯著大闊枝。
好在雲虎和福慶怕連累大闊枝，一早就離開了，否則他們也會凶多吉少，起碼大闊枝現在是安全的。